Çarşamba günü, West Pharmaceutical Services Inc. (NYSE:WST) bir Jefferies analistinden hisse senedinin durumunu Tut’tan Satın Al’a yükselten bir yükseltme aldı. Bu yükseltmeye eşlik eden fiyat hedefi de önceki 323 dolardan 536 dolara çıkarıldı.
Analistin iyimserliği, West Pharmaceutical’ın organik büyümesi ile FDA onaylı enjekte edilebilir ilaç sayısı arasındaki korelasyondan kaynaklanıyor. FDA, 2023’te toplam 27 enjekte edilebilir ilacı onayladı; bu, tarihteki en yüksek ikinci yıl oldu. Bu artış West Pharmaceutical için özellikle faydalı çünkü şirket %60-80 oranında yüksek brüt kar marjı sağlayan NovaPure gibi yüksek değerli ambalaj bileşenlerinde uzmanlaşıyor.
Biyolojik ilaç onaylarındaki büyümenin, bu birinci sınıf bileşenlerin benimsenmesini artırması bekleniyor. Analist, diyabet gibi durumların tedavisinde kullanılan bir ilaç sınıfı olan GLP-1 ilaçlarının bu değişimi hızlandırdığını vurguladı. Bunun, West Pharmaceutical’ın önümüzdeki üç yıl içinde, özellikle yıllık 100 baz puanlık bir artışla, faaliyet marjlarının uzun vadeli plandan (LRP) daha hızlı artmasıyla çift haneli büyüme oranlarına ulaşmasını sağlayacağı tahmin ediliyor.
GLP-1 kauçuk bileşenleri pazarının 2023’teki 130 milyon dolardan 2028’de yaklaşık 1 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor. West Pharmaceutical’ın bu pazar büyümesinden en büyük payı alması bekleniyor.
Mali performans açısından analist, West Pharmaceutical’ın önümüzdeki birkaç yıl içinde gelirini yalnızca GKY’nin üzerine çıkarmakla kalmayıp aynı zamanda GKY içindeki bu büyüme oranını en az on yıl boyunca sürdüreceğini öngörüyor. Bu beklenen büyümeye muhtemelen 100 baz puanlık marj artışı, düşük onlu FAVÖK büyümesi, orta onlu hisse başına kazanç büyümesi ve güçlü nakit akışı yaratımı eşlik edecek. Analist ayrıca şirketin yoğun bir sermaye harcaması dönemini geride bıraktığını ve artık yüksek fiyatlı biyolojik ürünler ve diğer enjekte edilebilir ilaçlarda uzun vadeli büyümeyi desteklemek için kapasitesini genişletmeye odaklandığını belirtti.
Görünüm olumlu olmakla birlikte, analist aynı zamanda temel olmayan ürünlerin kısa vadeli kanal stoğu azalması, sözlü GLP-1 başlıklarının/verilerinin etkisi ve ağızdan biyodağıtım sistemlerinin geliştirilmesinin uzak ama uygulanabilir olasılığı gibi potansiyel risklere de dikkat çekti. uzun vadeli.
InvestingPro İçgörüleri
Jefferies’in iyimser analizini takiben West Pharmaceutical Services Inc. (NYSE:WST), yatırımcıların pahalı bulabileceği çeşitli finansal ölçümleri ve InvestingPro İpuçlarını gösteriyor. Market fiyatı 29,47 milyar dolar Şirket, ilaç ambalajı segmentinde değerli bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Son FDA onayları ve potansiyel pazar büyümesi göz önüne alındığında, West Pharmaceutical’ın mali sağlığı ve hisse senedi performansı ölçümleri dikkat çekicidir.
InvestingPro İpuçlarından biri West Pharmaceutical Services’tandır Art arda 31 yıl boyunca temettü artışı Bunun istikrarlı bir gelir arayan yatırımcılara hitap edebilecek güçlü ve istikrarlı bir finansal duruma işaret ettiğini vurguluyor. Ayrıca şirket Nakit akışları faiz ödemelerini yeterince karşılıyor Bu da sağlam bir bilanço ve finansal esneklik anlamına gelir. Bu faktörler, analistlerin güçlü nakit akışı yaratma beklentileri göz önüne alındığında özellikle değerlidir.
Değerleme açısından bakıldığında, West Pharmaceutical şu anda Fiyat/kazanç (F/K) oranı 53,03süreci görüyor ve bu oran Göreceli olarak yüksek olması, piyasanın şirketin gelecekteki kâr büyümesine ilişkin yüksek beklentilere sahip olduğunu gösteriyor. Bu, analistlerin orta onlu yaşlarda EPS büyümesine ilişkin tahminleriyle uyumludur. Ayrıca şirketin hisse senedi geçen ay %17,38Fiyatın toplam getirisi ile güçlügeri dönüş elde etmesi, piyasanın şirketin beklentilerine olumlu tepki verdiğini vurguladı.
Bu bilgilere ilgi duyan yatırımcılar için şirketin finansal durumunu ve hisse senedi performansını daha derinlemesine inceleyen ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. InvestingPro hakkında daha kapsamlı analizlere ve özel ipuçlarına erişin: https://www.investing.com/pro/WST. 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde %10 ek indirim için SFY24Kupon kodunu kullanın veya 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde %10 ek indirimden yararlanın. SFY241Kupon kodunu kullanın ve InvestingPro’da listelenen ve yatırım kararlarınıza daha fazla yön verebilecek 19 ek ipucunu keşfedin.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
